6月23日上午,锂离子电池隔膜制造商星源材质(300568.SZ,06067.HK)正式于港交所挂牌,实现“A+H”两地上市,中信建投国际为独家保荐人。

上市首日,星源材质H股高开,现盘中最高触及13.41港元,涨幅约49.33%。截至目前,该股报12.89港元,上涨43.54%,公司总市值192.74亿港元。


本次全球发售约1.495亿股H股,其中,香港公开发售1495.25万股,占比约10%;国际发售约1.346亿股,占比约90%。

招股结果显示,公开发售部分获1563.16倍认购,一手(500股)中签率0.1%,国际配售录得14.34倍认购。

最终发行价定为8.98港元,为招股价上限。据此,星源材质此次港股IPO募资总额约13.43亿港元。扣除预估上市开支后,所得款项净额约12.81亿港元。

星源材质本次IPO引入了多家重量级基石投资者,富国、广发基金、泰康人寿、嘉实基金、淡水泉(香港)、粤民投、欣旺达财资、晶科能源投资、Mondeomax、Bona Star、深三和、Sheen Nation、苏州矽纪元智能科技行政总裁陈峰等合计认购6749.55万股,涉资约6.06亿港元。

招股书显示,港股IPO前星源材质的单一最大股东为创始人陈秀峰夫妇,有权行使合共约12.695%已发行股份所附带的投票权。

港股上市后,陈秀峰夫妇持股比例降至11.425%。